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Bolsas caem com preocupação sobre crise de energia; ADP nos EUA, varejo no Brasil e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

06/10/2021

SÃO PAULO – A sessão desta quarta-feira (6) é de queda expressiva para as principais bolsas mundiais, com os investidores à espera dos dados de trabalho no setor privado nos EUA nesta manhã, antes da divulgação do Relatório de Emprego de setembro na sexta-feira (8). A grande preocupação segue com a crise de energia, em meio à alta dos preços de gás na Europa. O gás natural no continente já subiu 400% desde o início deste ano.

Além disso, “sinais de que o petróleo deve continuar sua escalada de alta e o abandono do governo Joe Biden à extração do óleo de xisto nos EUA incrementam os temores de que a inflação de energia se firme como o novo elemento de disrupção no mercado”, destaca a Infinity Asset.

Já na agenda econômica nacional, atenção para os dados de vendas de varejo de agosto após os dados de indústria piores do que o esperado.

Atenção ainda para o noticiário político. Na terça, o relator Roberto Rocha (PSDB-MA) apresentou uma nova proposta de reforma tributária, mais abrangente que as anteriores. A proposta de emenda à Constituição (PEC) 110 representa uma ampla reforma de impostos que incidem sobre o consumo, com a unificação de tributos federais, estaduais e municipais.

Confira os destaques:

1. Bolsas mundiais

Os índices futuros americanos e as bolsas europeias têm um recuo expressivo nesta quarta-feira, após reverterem perdas na véspera. Os mercados asiáticos registraram baixa em sua maioria com o aumento do mau humor na sessão com o avanço do rendimento dos títulos dos EUA, em meio a preocupações com a crise energética.

Estados Unidos

Às 9h15 (horário de Brasília) desta quarta serão divulgados dados da ADP sobre empregos no setor privado relativos a setembro nos Estados Unidos, que devem trazer novos sinais sobre o ritmo de recuperação da economia do país.

Na terça, as bolsas americanas tiveram altas. Nove dos 11 setores cobertos pelo S&P fecharam em território positivo. O Dow avançou 0,92%; o S&P teve alta de 1,05%; e o Nasdaq teve alta de 1,25%.

Ações de grandes empresas de tecnologia fecharam em alta na terça-feira, após quedas na sessão anterior. Após a falha que retirou do ar as redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram, que levaram na segunda a fortes quedas dos papéis da proprietária, também chamada de Facebook, a companhia continuou sob holofotes na terça.

Em um painel no Senado americano, a ex-gerente de produtos do Facebook Frances Haugen afirmou que o Facebook frequentemente coloca seu próprio lucro à frente da segurança e da saúde dos usuários. Segundo Haugen, o design dos algoritmos da rede social faz com que frequentemente direcionem os usuários a posts de forte engajamento, que em alguns casos podem ser danosos a eles.

No domingo, a gerente de produtos havia se revelado como a fonte de documentos que estão no centro de uma série de reportagens do jornal americano Wall Street Journal sobre o Facebook.

No Senado americano, Haugen disse que o algoritmo do Facebook poderia direcionar rapidamente jovens usuários de conteúdo inócuo, como receitas saudáveis a conteúdo promovendo anorexia. Ela afirmou que o presidente e dono do Facebook, Mark Zuckerberg, deveria ser responsabilizado pelo impacto de sua empresa.

Na terça, o setor financeiro foi o de melhor desempenho no índice S&P, com alta de 1,78%. Empresas dos setores de energia e petróleo, assim como varejo, cruzeiros e aéreas também registraram altas.

Também na terça foi divulgado o Índice do Gerente de Compras (PMI na sigla em inglês) do Instituto para Gestão de Abastecimento relativo a setembro, que subiu de 61,7 pontos em agosto para 61,9 pontos, 0,2 ponto a mais do que o esperado.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano também teve uma alta acentuada, atingindo brevemente 1,56%, um recorde em três meses e meio. Temores sobre inflação continuam a pesar sobre os mercados globais.

A alta do rendimento dos títulos contribui para a retirada de investimentos sobre ações do setor de tecnologia com alto potencial de crescimento, já que taxas mais altas tornam a perspectiva de lucro futuro com esses papéis menos atrativa.

Ásia

As bolsas asiáticas tiveram em sua maioria quedas na quarta. No Japão, o Nikkei perdeu 1,05%; na Coreia do Sul, o Kospi recuou 1,82%; em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,6%. Na China continental, as bolsas permaneceram fechadas por conta de um feriado.

Europa

As bolsas europeias têm em sua maioria quedas nesta quarta em meio à alta do rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e temores sobre inflação, revertendo o sentimento observado no dia anterior.

O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os setores de 17 países europeus, perde 1,5%, com destaque negativo para papéis do setor de viagens e lazer.

Os principais índices chegam a cair mais de 2%, após números de vendas do varejo terem saído abaixo das expectativas na Zona do Euro e com preocupações sobre a crise de energia.

A Comissão Europeia defendeu, como resposta à crise do setor, que os Estados-membros da União Europeia (UE) devem aliviar temporariamente impostos às famílias e financiar pequenas empresas, anunciando ainda uma reforma do mercado do gás.

Já entre os indicadores, o varejo da zona do euro teve aumento de 0,3% em agosto ante julho, ante projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal de alta de 0,8% nas vendas do período. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco ficaram estáveis em agosto. A Eurostat também revisou para baixo a estimativa mensal das vendas de julho, de recuo de 2,3% para queda de 2,6%.

Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos

*Dow Jones Futuro (EUA), -1,09%
*S&P 500 Futuro (EUA), -1,3%
*Nasdaq Futuro (EUA), -1,53%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), -1,58%
*Dax (Alemanha), -2,38%
*CAC 40 (França), -2,28%
*FTSE MIB (Itália), -2,24%

Ásia

*Nikkei (Japão), -1,05% (fechado)
*Shanghai SE (China), (não abriu)
*Hang Seng Index (Hong Kong), -0,57% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -1,82%

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, -0,51%, a US$ 78,53 o barril
*Petróleo Brent, -0,4%, a US$ 82,26 o barril
*Bitcoin, +1,24%, a US$ 50.550,62
*Sobre o minério de ferro: **A bolsa de Dalian permaneceu fechada por conta de um feriado.
USD/CNY = 6,45

 

2. Agenda

Brasil

8h: Inflação relativa a setembro medida pelo Índice Geral de Preços – Demanda Interna (IGP-DI)
9h: Dados sobre vendas no varejo em agosto pelo IBGE, com projeção Refinitiv de alta de 0,7% na base mensal e de 2% na comparação anual
14h30: Fluxo cambial estrangeiro

Estados Unidos

8h: Associação dos Banqueiros Hipotecários (MBA na sigla em inglês) divulga seu índice de compras, juros de hipotecas em 30 anos e pedidos semanais de hipotecas
9h15: Dados de criação de empregos privados ADP de setembro, com expectativa Refinitiv de criação de 428 mil vagas
10h: Raphael Bostic, do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc em inglês) do Federal Reserve realiza um discurso
11h30: Dados de estoque semanal da AIE, com projeção de queda nos estoques de 300 mil barris
12h30: Bostic realiza mais um discurso

Japão

20h50: Compra de títulos estrangeiros
22h: Discurso de Haruhiko Kuroda, do Banco do Japão

3. Casos de Covid, potencial medicamento, Queiroga e CPI

Na terça (5), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 479, patamar 10% abaixo daquele de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 686 mortes.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 16.791, queda de 53% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 22.109 novos casos.

A forte queda é impulsionada pelo fato de que os dados de 14 dias antes haviam sido inflados pela contabilização de dezenas de milhares de casos represados. Vários estados haviam tido problemas no registro de casos após um ajuste no sistema nacional que centraliza dados de Covid, o que levou a uma contabilização menor, seguida pelos registros mais fortes.

Chegou a 148.111.367 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 69,43% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 95.154.683 pessoas, ou 44,61% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 1.548.073 pessoas, ou 0,73% da população.

A AstraZeneca pediu uma autorização de uso emergencial da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) para seu novo tratamento para evitar a Covid-19 em pessoas que reagem mal a vacinas por causa de um sistema imunológico debilitado.

Em um comunicado emitido na terça-feira, a farmacêutica anglo-sueca disse que incluiu na apresentação à FDA dados de um teste de estágio avançado que mostrou que o remédio diminuiu em 77% o risco de as pessoas desenvolverem qualquer sintoma da Covid-19.

Batizada de AZD7442, a terapia de anticorpos poderia proteger pessoas que não têm uma reação imunológica suficientemente forte a vacinas contra Covid-19 ou suplementar um regime de vacinação para aqueles que precisam reforçar sua proteção, como os militares, disse a AstraZeneca.

Enquanto as vacinas dependem de um sistema imunológico intacto para desenvolverem os anticorpos visados e as células que combatem infecções, a AZD7442 contém anticorpos criados em laboratório concebidos para permanecer no corpo durante meses para conter o vírus no caso de uma infecção.

Conversas a respeito de acordos de suprimento da AZD7442 estão em andamento com os EUA e outros governos, disse a AstraZeneca.

Além disso, de volta ao Brasil depois de duas semanas de quarentena em Nova York por ter contraído Covid-19 ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na terça-feira que o governo federal pode considerar um novo contrato de aquisição de doses da vacina contra Covid-19 CoronaVac se o imunizante obtiver o registro definitivo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele ressaltou que o contrato anterior com o Instituto Butantan foi feito em regime emergencial.

O governo federal fez dois contratos com o Butantan, responsável pelo envase da vacina de origem chinesa no Brasil, para aquisição de um total de 100 milhões de doses da CoronaVac, já entregues. Existia a possibilidade de um terceiro acordo, para mais 30 milhões de doses, mas as negociações não foram adiante. Queiroga tem repetido que não comprará a vacina sem o registro definitivo.

Queiroga foi questionado diretamente por jornalistas que o aguardavam em frente ao Ministério da Saúde em Brasília se tomou hidroxicloroquina após ter adoecido recentemente de Covid, mas não respondeu. Defendido pelo governo Bolsonaro, o remédio é comprovadamente ineficaz contra a Covid.

“Essa questão é privativa minha, o tratamento que eu fiz. Eu tomei o medicamento prescrito pelo meu médico, lá dos Estados Unidos”, disse Queiroga, diante das insistentes indagações sobre que remédio tomou. O ministro foi contaminado quando acompanhava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que discursou na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além disso, o relator da CPI da Covid do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou na terça-feira que a comissão “com certeza” vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, acrescentando que o relatório final dos trabalhos deverá ser remetido para vários órgãos de controle.

“Pode ser? Com certeza será (indiciado). Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será, sim, pelo o que praticou”, disse o relator, em entrevista a jornalistas.

A expectativa é de que Renan apresente seu parecer final dos trabalhos no dia 19 para ser votado no dia seguinte.

O relator disse que haverá um fatiamento dos resultados da CPI para vários órgãos. Segundo ele, a Procuradoria-Geral da República (PGR) vai receber as informações referentes a autoridades com foro privilegiado é o caso de Bolsonaro. Por lei, a PGR tem 30 dias para se pronunciar sobre os achados da comissão de inquérito.

O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União serão outros órgãos para os quais essas informações serão repassadas, segundo Renan.

A CPI nesta semana toma seus últimos depoimentos, e na próxima semana o relator deverá se concentrar na confecção do relatório final, a ser votado na semana seguinte.

4. Reforma tributária, ICMS, Bolsa Família e offshore de Paulo Guedes

Na terça, o relator Roberto Rocha (PSDB-MA) apresentou uma nova proposta de reforma tributária, mais abrangente que as anteriores. A proposta de emenda à Constituição (PEC) 110 representa uma ampla reforma de impostos que incidem sobre o consumo, com a unificação de tributos federais, estaduais e municipais. O relator afirma que as alíquotas serão definidas por lei complementar, de forma a assegurar a autonomia dos estados.

“Cada estado terá autonomia para definir suas alíquotas”, afirmou o relator em evento com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo o jornal O Globo, a proposta recebeu apoio inédito de representantes de estados e municípios. O principal eixo do texto é a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA) dual. Essa proposta unificar PIS e Cofins, que são impostos de âmbito federal, como já havia sido proposto anteriormente. E unifica também ICMS (estadual) e ISS (municipal). Assim, a proposta visa agregar todos os impostos sobre consumo.

O texto também resgata uma proposta da equipe econômica chamada de Imposto Seletivo, que substituiria o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A ideia é que incida apenas sobre produtos que o cujo consumo o governo e a sociedade desejem desestimular, como álcool e cigarros.

Em evento sobre a reforma tributária promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta terça-feira que a responsabilidade pelo financiamento de um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família não pode recair exclusivamente no colo do Congresso Nacional, no momento em que há pressão para que se aprove a reforma do Imposto de Renda para abrir espaço fiscal para o programa.

“Não podemos colocar no colo do Congresso Nacional essa responsabilidade de aprovar um projeto estruturante como condição para algum projeto social, que é o que tem mais apelo popular, mais apelo eleitoral inclusive”, disse Pacheco.

Também na terça, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), apresentou uma proposta para tentar reduzir o impacto para o consumidor final dos aumentos nos preços dos combustíveis a partir de uma mudança na forma de tributação do ICMS sobre o insumo.

Em entrevista a jornalistas, Lira disse que, pelo projeto, esse imposto estadual vai ter uma alíquota fixa a ser determinada com base na média dos últimos dois anos.

Esse percentual, então, vai vigorar durante todo um ano, de forma a garantir uma previsibilidade e reduzir os impactos para os consumidores. O presidente da Câmara exemplificou que, se o texto for aprovado, a alíquota do ICMS de 2022 teria como base a média de 2020 e 2021.

Atualmente, a cobrança do ICMS é fixada a cada 15 dias, o que, em tese, eleva o preço do combustível final quando há um aumento no valor do barril de petróleo ou do câmbio.

Após reuniões com lideranças da base aliada e da oposição, o presidente da Câmara disse que tem a intenção de votar a proposta na quarta-feira da próxima semana, dia 13, após o feriado.

Lira destacou que a política de preços dos combustíveis pela Petrobras é atrelada à variação do dólar e do preço do barril de petróleo. “O problema é que os aumentos que são dados nos combustíveis pelo petróleo e pelo dólar, o ICMS é um primo malvado, ele contribui e muito para o aumento dos combustíveis de forma sempre geométrica, aumento em cima de aumento com toda cadeia embutida nele”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro vem atribuindo a alta dos combustíveis ao imposto, que é estadual, e defendendo a fixação do valor cobrado. “O ICMS precisa ter um tratamento mais calmo e tranquilo, mas cada um sabendo que não estamos trabalhando contra governos estaduais nem satanizar nenhum tipo de federação, pelo contrário, estamos trabalhando para minimizar neste momento de dificuldade mundial”, afirmou Lira.

O presidente da Câmara citou que os tributos da União que incidem sobre os combustíveis são fixos, o que leva a um aumento de arrecadação apenas quando há um aumento nas vendas.

Ele disse que no caso do ICMS isso atualmente não ocorre, o que acarreta um aumento da arrecadação tanto por aumento das vendas quanto com o aumento do preço do insumo.

Segundo Lira, a mudança se aprovada vai permitir um barateamento de até 8% do preço da gasolina para o consumidor final.

Além disso, a defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou na terça-feira que irá protocolar junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) petições esclarecendo que o chefe da pasta não atuou de forma que caracterizasse conflito de interesses e que suas atividades foram lícitas e de acordo com código de conduta da alta administração federal.

Guedes, assim como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão entre autoridades de diversos países que aparecem em divulgação de documentos financeiros por organizações de notícias no domingo, que revelou uma suposta ligação de líderes e autoridades de todo o mundo a recursos depositados em paraísos fiscais.

O ministro e Campos Neto também foram convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para tratar da mesma questão.

Segundo nota da defesa de Guedes, o ministro se afastou desde dezembro de 2018 da gestão da offshore Dreadnoughts, não tendo qualquer participação ou interferência nas decisões de investimento da companhia.

Os advogados acrescentaram que não houve qualquer remessa ou retirada de valores para o exterior da companhia desde quando Guedes assumiu o cargo de ministro, “sendo certo que este jamais se beneficiou no âmbito privado de qualquer política econômica brasileira”.

5. Radar corporativo

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio informou ter produzido 31.044 barris de óleo equivalente por dia (boed) em setembro, 7,6% menor frente os 33.593 barris produzidos em agosto. Do total do mês passado, 15.988 barris foram produzidos no Campo de Frade, enquanto a produção do Campo de Polvo junto com o Campo de Tubarão Martelo, em setembro, totalizou 13.390 boed, afetada pela produção interrompida em dois poços por falhas na bomba centrífuga submersa (BCS).

Enauta (ENAT3)

A Enauta comunica que sua produção total de óleo e gás atingiu 675,6 mil barris de óleo equivalente em setembro. A produção média diária no período foi de 22,5 mil boe.

Rede D’Or (RDOR3)

A Rede D’Or informou que adquiriu o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas/BA, pelo valor de firma (firm value) é R$ 230 milhões.

A previsão de Ebitda para o Hospital Aeroporto é de R$ 20 milhões para os 12 meses subsequentes à operação, com parte das sinergias incorporadas. Segundo a Rede d’Or em fato relevante, o negócio “reforça o compromisso” da instituição com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo.

Gol (GOLL4)

A Gol divulgou que a demanda por seus voos foi 36,8% maior em setembro do que um ano antes, quando a empresa e todo o setor aéreo ainda sofriam maiores impactos causados pela pandemia.

Na comparação com agosto, a demanda subiu 0,7% enquanto a oferta teve incremento de 2,1%, segundo dados divulgados pela empresa no mês passado. A companhia afirmou que no terceiro trimestre a demanda foi 87,5% maior que a registrada de julho a setembro de 2020 e que sua oferta de assentos subiu 38,1% em setembro e 82,5% no terceiro trimestre, nos comparativos anuais.

Santander Brasil (SANB11)

As ações da empresa de meios de pagamento Getnet começarão a ser negociadas na B3 no dia 18 de outubro. O código de negociação dos papéis será GETT3 para as ações ordinárias (que dão direito a voto), GETT4 para as ações preferenciais (que dão direito a preferência no recebimento de dividendos) e GETT11 para as units (agrupamentos de diferentes tipos de papéis).

Já na Nasdaq, os ADS (na prática, as ações da empresa negociadas nas bolsas dos Estados Unidos) da Getnet começam a ser negociados a partir do dia 22 de outubro sob o código GET.

Como a Getnet nasceu como um braço de pagamentos do Santander Brasil, os acionistas do banco receberão em 15 de outubro 0,25 ação ordinária, preferencial e unit da Getnet para cada ação ordinária, preferencial ou Unit emitida pelo Santander Brasil.

Vale (VALE3)

A Vale informou que suspendeu a produção de cobre na mina do Salobo, no município de Marabá (PA) após incêndio. Segundo a companhia, ele foi controlado por equipes de emergência e não houve vítimas ou danos ambientais. “O local afetado passa por avaliação e as causas do incêndio estão sendo apuradas”, afirma a empresa em comunicado ao mercado.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras planeja investir cerca de US$ 1,5 bilhão para perfurar 14 poços na margem equatorial do Brasil, nos próximos cinco anos. A região é considerada de alta sensibilidade ambiental e, por isso, empresas petrolíferas que adquiriram áreas exploratórias nessa bacia acabaram não conseguindo avançar nos projetos por falta de licenciamento. Segundo a empresa, o Ibama deve liberar a autorização para que ela perfure no local em breve.

Méliuz (CASH3)

O Méliuz divulgou sua prévia de dados operacionais referente ao terceiro trimestre de 2021. A companhia finalizou o trimestre com um total de 20,8 milhões de contas abertas, um crescimento de 2,0 milhões em relação ao segundo trimestre, quando atingiu 18,8 milhões, e de 9,1 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, quando alcançamos 11,6 milhões.

“No terceiro trimestre de 2021 tivemos um ritmo médio de abertura de 30 mil contas por dia útil, contra 39 mil no segundo trimestre. Essa redução foi consequência da estratégia anunciada durante a divulgação do resultado do segundo trimestre
quanto à priorização do desenvolvimento do novo cartão Méliuz, cujo lançamento está previsto para janeiro de 2022”, aponta a companhia.

Ela ressalta que, desde essa tomada de decisão, que ocorreu no meio do terceiro trimestre, os investimentos esperados para a aquisição do cartão co-branded foram alocados em campanhas de marketing focadas no crescimento da vertical de shopping. “Uma vez que o novo App e o novo cartão Méliuz forem lançados, a expectativa é que o número de contas abertas por dia útil retorne ou supere a média apresentada ao longo do primeiro semestre de 2021”, apontou.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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Fonte: https://www.infomoney.com.br/mercados/bolsas-caem-com-preocupacao-sobre-crise-de-energia-adp-nos-eua-varejo-no-brasil-e-mais-assuntos-que-vao-movimentar-o-mercado-hoje/